選擇項目管理平臺系統時，是選擇通用的項目管理平臺系統還是專門定制一套呢？其實需要根據企業的需求去考量的，如果通用項目管理平臺系統能滿足企業的基本需求，那么就沒必要專門定制一套，可是如果無法滿足企業需求，就需要定制化了。現在比較多管理廠商提供的都是通用型的，功能相對比較簡單，能夠滿足大部分企業的需求，但對于一些特殊行業或者大企業來說，通用型的管理是無法滿足的，而且不同行業之間業務內容也是有差異的，例如適合電商行業的管理并不適合金融行業，所以不能滿足的情況下，較好是選擇定制化開發，定制一套符合企業需求的。這邊舉個簡單的案例，譬如金融行業的客戶的信息比較多，而且客戶的信息安全比較重要，業務流程比較復雜，這就不是通用型項目管理平臺系統能夠處理的。通用型項目管理平臺系統安全性不是比較高，全部依賴于廠商的技術，而且客戶的信息都是放在廠商的服務器里面，所以無法保證客戶的信息的安全。企業管理軟件在重視系統功能的較全性，流程的可控性，技術的先進性，更要注重系統的易用性。南通合同管理平臺系統定制開發
項目管理平臺系統有助于簡化工作從而提高團隊的效率。諸如整理搜索和更新客戶的信息、創建銷售機會、發消息、分配客戶等單調的任務可以借助項目管理平臺系統簡單地實現，并為銷售人員騰出時間來執行更重要的任務，例如與潛在客戶互動。還可以實時更新客戶的業務動態，并提供了一種可節約銷售人員時間的優先機制。銷售團隊可預測的銷售視圖。要跟進的潛在客戶越來越多？銷售目標越來越偏離既定方向？使用現代化的項目管理平臺系統解決方案可以為您提供準確且精心設計的銷售管道，這種基于階段轉化率進行銷售預測的機制可以幫助您避免制定錯誤的銷售目標，同時還可以發現和修復銷售過程中出現的重大錯誤，并使銷售團隊在一個“有導航”的路徑中前進。浙江客戶項目管理平臺系統功能項目管理平臺系統有助于簡化工作從而提高團隊的效率。
項目管理平臺系統為企業降低成本：一、開源節流：有不少企業的銷售人員數量十分巨大，可能一個100多人的企業銷售人員就占據了一半，比較多銷售人員都同時跟進同一個客戶，這樣不只會導致客戶反感降低轉化率還會引起內部惡性競爭。企業使用項目管理平臺系統可以分配客戶也可以避免撞單，優化業務銷售流程，減少一些繁瑣無價值的事情，提高銷售人員的效率，往往10個人就能完成20個人的工作，這樣不就能為企業降低成本了么。二、規范流程：多數企業的銷售流程都比較混亂，比較多銷售人員一忙起來老是忘記跟進客戶，而且想要通過一項決策需要經過多層級的審核，光是審核時間可能就需要好幾天，這樣子客戶怎么可能會等待。管理可以根據不同層級劃分權限，只要有權限的人員就可審核，而且還有智能提醒跟單功能，避免銷售人員因為繁忙而忘記跟進重要客戶。三、眾多功能：項目管理平臺系統還有眾多功能，能降低企業的獲客成本，而且獲取的客戶價值比較高。
起步階段：是企業剛剛創業起步。此時的企業規模小、資金不足、缺乏專業性的人才，抗風險能力差。使得企業在選擇項目管理平臺系統時也不得不小心謹慎。企業這個階段，首先會考慮到項目管理平臺系統的性價比上。因為這時公司人數較少，可以選擇按用戶數收費的客戶項目管理平臺系統，投入少，見效快。起步階段的客戶的資源雖然數量少，但是每一個客戶都對創業起步的一步至關重要。若此時引入項目管理平臺系統不只能幫助企業記錄好每位客戶的信息，并且能夠更好的幫助企業維護與客戶之間的關系。同時，會使銷售人員養成良好的信息化管理習慣，也更有助于客戶的資源信息化管理。項目管理平臺系統可以優化審批流程縮短不必要的流程審批時間。
選擇管理軟件應考慮的4個中心因素：1、管理功能適合你的團隊嗎？對于有銷售行為的企業來說，管理功能方面是一定適合的。其實只要有銷售行為，就會產生業務機會，銷售人員就會在業務進程中和客戶產生各種互動，其中還涉及銷售人員的計劃、行動和結果。這些信息都可以通過管理客戶管理來記錄。給員工一個適合的管理，在技術上給予他們幫助。2、可移動性。管理是否可以在任何設備上、任何地方使用？你的員工，特別是銷售人員，辦公地點隨時都在變化。如果你的項目管理平臺系統只能在辦公室使用，對于銷售人員來說，就是增加工作量，對銷售毫無幫助。3、使用后更有效率嗎？確保使用的管理能提高工作效率，這樣才能給銷售人員帶來更多的幫助和更多的銷售額。企業使用的管理要能靈活運用到工作中的方方面面，并能按需而變。4、操作簡單。功能復雜的系統頁面、過多的必填字段等等，都會影響到員工的工作效率，導致花費過多工作時間填寫數據。你需要的是一個能夠完全自定義滿足各行業、各類型公司和機構需要的客戶關系項目管理平臺系統。項目管理平臺系統為企業降低成本。蘇州預算項目管理平臺系統哪個好
在測試期間可以通過設置可衡量的目標，來展示你希望得到怎樣的效果。南通合同管理平臺系統定制開發
項目管理平臺系統的系統價值：一、傳遞信息化管理經驗，規范企業流程。通過項目管理平臺系統，可以把企業優良銷售人員管理客戶的流程整理出來，通過系統來優化到系統流程中，從而可以使得每個人員能夠掌握較好的銷售流程。二、提升銷售項目管理能力和結案率。通過項目管理平臺系統，可以給企業銷售管理流程設定關鍵管理點，促使銷售管理者能夠及時提供相關支持，幫助銷售人員更好的管理銷售流程，提高客戶滿意度和銷售結案率。三、減少培訓工作。管理能給企業帶來什么?項目管理平臺系統規范了企業銷售管理相關所有的流程，新的員工或者崗位調動的員工只要按照系統的流程來做就可以比較快熟悉新的崗位，從而降低了企業培訓的工作，提高了員工上崗的速度。南通合同管理平臺系統定制開發