我們先來看一個用戶場景，某公司出售的產品是一款saas軟件系統，通過市場活動，或是朋友介紹，或是發傳單等方式獲得一批電話號碼。市場人員將這些收集的信息轉給銷售人員跟進，銷售人員收到后通過打電話或是上門拜訪的方式進一步溝通跟進，如果客戶有需求或是采購意向，則為此客戶建檔并采取進一步的跟進措施。這是一個企業常見的業務流程，CRM系統就是解決這個業務流程中存在的痛點及管理員的關注點。接下來我們從活動、線索、客戶、商機、合同、回款等模塊逐一講解。市場活動通過市場活動能夠豐富企業的獲客渠道，低成本維護客戶，獲取更多活躍的線索。點開市場活動版塊，默認顯示所有已創建的活動。CRM應用場景包含很多方面，可以幫助企業建立一個完整的工作體系，實現提高效益、滿意度、合作效率等目標。上海哪些CRM系統有哪些

員工離職交接，傳統的交接模式存在多種弊端：交接時間長，客戶交接不完全，客戶跟進情況無法盡數交接，接受的業務員在多數情況下需要重新去和客戶交接，讓客戶感覺到煩惱和不專業。而點鏡·釘釘在員工交接上徹底顛覆傳統模式，所有客戶的信息和跟進細節都保存在系統中，一旦發生員工離職或者需要交接，可一鍵實現客戶所有詳情的交接，接手的業務員可以很清晰的看到客戶的情況和客戶跟進記錄，方便無縫對接，給客戶更加專業的理財服務。CRM系統大概費用通過CRM自助服務，把一般性、重復性客戶服務交由客戶自己完成，減少了呼叫中心的服務總量以及人員開支。

融合線上線下微信管理等豐富場景促規范員工操作，提升效益。微信管理系統對員工微信進行管理，提高員工工作效率。連接業務關系加客戶或業務伙伴QQ為好友，提供專屬服務或業務跟進，安全完整保留溝通歷史和互動軌跡。多方便捷商務溝通上下游合作方建群溝通，具備音視頻會議、文檔演示、遠程協作等深度溝通能力。手機風控管理員工手機通話記錄及短信實時監管、備份，后臺控制手機APP使用、裝卸。洞察客戶、個性互動融合企業數據和行為畫像，標簽化分群洞察客戶需求，通過廣告、社媒多渠道觸達和個性互動。

審核與風控管理新客戶開發登記過程中，涉及到對新客戶資質審核與反風控處理。企業要在業績增長的同時，控制經營風險。互聯網公司一般會將風控團隊作為部門管理，且匯報層級較高。不論是虛假注冊，優惠券、積分，，垃圾注水，支付安全都屬于風控的范疇。線下銷售團隊的新客戶開拓也可能存在問題。比如，有些公司對銷售新開有考核要求，銷售完全可以說服客戶，通過再次新注冊賬號進行消費，來協助銷售達成指標，甚至有的業務場景下，銷售會私自新開虛假賬號。冗余的對企業精細化運營管理帶來困難，也違背了制定銷售新開KPI的初衷。其實CRM很簡單，只要有商業行為的存在，就有CRM。

公私海管理還涉及到如何設置私海容量，不同區域不同銷售私海庫容是否可以不同，是否可以自動調整庫容大小等問題，本文不再贅述。銷售過程管理銷售自動化的執行要點是對銷售過程的數據化管理。線下銷售工作，既是個技術活，也是個體力活。要想拿下更多客戶，就要勤溝通，多拜訪。兩個資質相同的銷售，一個人每天只有5次拜訪，另一個人有20次拜訪，必然第二個人簽單量會更多。而線下銷售作為外勤人員，出行和工作安排，很容易虛報。企業希望所有業務員都能夠積極主動工作，雖然銷售更適合進行目標激勵的自驅動管理，但一定的制度和執行要求也是應該的。CRM系統有利于提高企業的盈利能力、降低企業的經營風險，是提高企業交易效率的重要途徑。杭州哪里有CRM系統口碑推薦

在企業數字化轉型的大主題下，采用數字化應用進行管理已成為共識。上海哪些CRM系統有哪些

常用業務操作，包括更換負責人、添加相關團隊成員、打印、導入、導出、編輯、作廢、刪除等，與協同辦公結合的業務操作，包括轉發、日程、提醒、打電話、發郵件等。銷售線索線索是客戶產生機會的前端，一般是舉行活動，電話咨詢、老客戶介紹等多樣方式獲得的客戶初級信息稱為線索。為了有效管理銷售線索，可以按客戶行業或是地區等維度創建線索池，如“臺州線索池”、“蘇州線索池”等。以便銷售人員按自己專長或是按就近原則領取跟進。上海哪些CRM系統有哪些

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